神华和塔本陶勒盖的连续剧

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神华第一季
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中国神华：成为蒙古塔旺-陶勒盖煤矿项目赢家之一  
来源： 中银国际研究所 发布时间： 2011年07月06日 14:47 作者： 刘志成
公司评级： 推荐  评级变动： 维持（首次）评级  撰写时间：  


   
    据《华尔街日报》报道，蒙古政府已选定三家外国财团联合开发塔旺-陶勒盖煤田Tsankhi矿区西区，该区块煤炭资源量达12亿吨，煤质主要是优质焦煤，投产后年产能可达1,500万吨。获胜方包括神华集团(持有外资权益中的40%)、美国煤炭业巨头皮博迪能源(24%)以及俄罗斯和蒙古共同组成的一家财团(36%)。

　　之前有消息称中国神华(600188.SS/人民币31.08; 1088.HK/港币38.30,买入)已与日本三井物产组成联合体共同竞标。因此，该消息中所称的神华集团可能是指由神华集团主导的联合体。该消息对中国神华利好，因为该项目是全球仅存的与中国邻近的大型优质焦煤资源之一(据中国边境约270公里)。此次成功中标将有助于扩大公司的产品组合(增加了焦煤)。维持买入评级。


http://www.p5w.net/stock/lzft/gsyj/201107/t3698172.htm

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神华第2季
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神华第二季——齐抛股董事惊心，急辟谣使馆助力
中国神华：蒙古煤矿谈判仍在进行中

2011年08月30日 17:35
来源：财新网 作者：李永春

蒙古国驻华大使馆明确表示，重新审核方案是一些媒体的传言，目前为止仍然是根据已经公布的方案
      【财新网】(综合媒体报道)8月29日，中国神华[26.68 0.45% 股吧 研报]能源股份有限公司(下称“中国神华，”)执行董事兼总裁凌文表示，蒙古国的塔本陶勒盖煤矿(Tavan Tolgoi，下称TT矿)全球招标一事，“谈判还在进行中”；同时补充称，该项目储量仅占到公司煤炭总储量的5%，对公司的影响有限。
     中国神华表示，TT矿项目投资不会对公司产生重大影响，但拒绝透露进一步的细节，称与蒙古国签订了保密协议。
7月4日，蒙古国政府召开的一次非例行会议上，TT矿项目西部Tsankhi区块的招标结果出炉，神华牵头的联合体成为最大赢家，获得了该项目40%的股份，俄罗斯-蒙古企业联合体和美国皮博迪能源公司(Peabody Energy)分获36%和24%的股份。
     消息出来后，落选的韩国能源机构公开质疑招标程序的公平性和透明性。随后，8月20日有消息传出称，蒙古国总统额勒贝格道尔吉在当日表示，“因国民不支持，总统也无法支持”，出于对舆论调查结果的重视，将对方案进行重审。
不过，据《21世纪经济报道》消息，8月29日，蒙古国驻华大使馆那仁参赞明确表示，“(重新审核方案)是一些媒体的传言，目前为止仍然是根据已经公布的方案。”
      蒙古驻华大使馆参赞那仁向记者确认，中国神华和三井财团经过招标获得TT 煤矿项目西部Tsankhi区块之40%权益。他又表示，具体内容还要等待蒙古国政府发布的正式声明。
      塔本陶勒盖煤矿是目前世界上尚未开采的最大规模煤矿之一，其原煤出焦率最高可达66.9%。更具吸引力的是，它是一个露天矿。目前已探明储量为64亿吨，其中约有18亿吨是市场上紧缺的焦煤。此次向国外投资者招标的西部Tsankhi区块资源量约12亿吨，主产焦煤、三分之一焦煤和肥煤。一位曾有意参与投资的人士形容说，这是“全世界都想要的项目”。-

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神华第3季
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中国神华入股蒙古国煤矿生变 蒙古总统称因国民不支持
本似尘埃落定的塔本·陶勒盖(Tavan Tolgoi)煤矿项目西部Tsankhi区块争夺战再起悬念。蒙古国总统额勒贝格道尔吉在20日称，“因国民不支持，总统也无法支持”，表示出于对舆论调查结果的重视，将对方案进行重审。

而在不久前的7月4日，蒙古政府还发布声明称，中国神华[25.24 -1.37% 股吧 研报]能源股份有限公司(601088.SH，1088.HK，下称中国神化--凤凰网财经注，该处应为中国神华)牵头的财团，夺得上述区块40%股权。
日本共同社21日报道称，日本自民党的“日蒙友好促进议员联盟”(武部勤担任会长，其曾在2006年任日本自民党总干事)20日访问蒙古首都乌兰巴托，与该国总统额勒贝格道尔吉举行了会谈。武部请求蒙方在重审过程中照顾到日本企业。
依据此前政府方案，三井物产与中国煤炭巨头“神华集团”联手成为最大出资者。然而，对竞标过程“不公平、不透明”指责在国际上蔓延。

日本共同社报道称，额勒贝格道尔吉表示，因将对世界和东亚带来影响巨大，最终敲定方案的时间预计将大幅推迟。自民党访问团一行对蒙古的访问将持续至23日。他们于20日参观了储量巨大的奥尤陶勒盖铜金矿。
在7月蒙古政府发布的声明称，根据5日提交蒙古议会的草案，中国神华与日本三井物产组建的财团将获得40%股权，由俄罗斯企业牵头的财团将持有该项目36%权益，而美国博地能源公司(Peabody Energy Corp)将持有剩余的24%权益。 蒙古议会可能会在7月11日春季会期结束前做出最终决定。

塔本·陶勒盖煤矿项目储量约为60亿吨，其中西部Tsankhi区块煤炭资源量达12亿吨，65%是焦煤，投产后年产能可达1500万吨，预计可开采超过30年。该项目距离中国边境约270公里，是全球仅存的与中国邻近的大型优质焦煤资源之一。
路透社的报道分析称，该项目对于激活蒙古经济将十分关键，初期投资或许超过70亿美元，这将给参与的企业创造数以十亿美元计的营收，并将新增数以千万吨计的炼焦煤供应。

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神华第四季
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榜样对手博地


《中国经济和信息化》 2011年9月19日 作者：肖隆平、杨丹


    中国最大煤企中国神华是否出局TT煤矿，或许和与之视为榜样的博地能源有关。

2011年8月29日，蒙古国驻华大使馆那仁参赞对媒体明确表示：“（重新审核7月5日的方案）是一些媒体的传言，目前为止仍然是根据已经公布的方案。”此话一出，中国最大煤企中国神华（601088.SH、01088.HK）和与全球煤炭巨头博地能源（NYSE：BTU）共同参与的蒙古Tavan Tolgoi煤田（下称TT煤田）开采权归属问题又陷入舆论猜测之中。

与此同时，中国神华执行董事兼总裁凌文表示，蒙古国的TT煤矿全球招标一事，“谈判还在进行中”，对于谈判细节，由于是商业秘密，同时也与蒙古国签订了保密协议，不便透露。

利害相关

据公开资料显示，蒙古TT煤矿初步探明储量约为64亿吨，其中主焦煤18亿吨、动力煤46亿吨，价值超过3000亿美元。TT煤矿丰富的煤炭储存量对于任何一家获得开采资格的公司来说都是一块巨型蛋糕。

2011年7月5日，蒙古国政府官网公布，在蒙古国的世界最大未开采焦煤矿TT煤矿项目竞标中，中国神华和日本三井物产组成联合体、博地能源以及一家俄罗斯与蒙古的合资企业从6家竞标煤企中脱颖而出，成为拥有该煤田开采的公司，三家公司在该项目的占股比分别是40%、24%和36%。

中国神华7月8日公布获得TT煤田开采权消息后，当日股市即上涨了2.31%，最高股价上涨到了31.49元。

然而，8月22日，受蒙古TT煤矿40%股权变数的影响，中国神华当日股市下跌1.37%，每股报收于25.24元，其总市值比7月8日缩水1000多亿元。

中国神华是否从TT煤矿开采权出局的问题一时成为媒体的热点。在蒙古国最初公布的三家中标企业中，世界最大私营煤企博地能源也赫然在列，博地能源是由美国人弗朗西斯皮博迪于1883年在芝加哥创立的私营煤炭公司。经过100多年的发展，其不仅仅成为了美国最大的煤炭公司，并且已经是全球最大的私有煤炭公司。中国神华上市之初，视博地能源为奋斗榜样。2009年，中国神华的煤炭销售量超过其榜样博地能源。

TT煤炭项目获得的背后，中国神华与博地能源经历了怎样的合作与博弈？如中国神华出局后，TT煤矿项目的开采权是否意味着落入了博地能源和俄罗斯与蒙古的合资企业之手，博迪能源与中国神华的关系是否将因此而变化，影响其他合作关系？　

安营扎寨

在蒙古TT煤矿的开采权争夺战中，博地能源和中国神华有了一个新的聚焦点。此前，后者一直以前者为榜样，并在博地能源进入中国之初就与之建立了良好的合作关系。

自2005年9月20日以来，博地能源依靠其步步为营的战术，迄今已经在中国直接参与煤炭开采项目两个，间接与兖矿集团有限公司（下称兖矿集团）等中国大型国企合作开采煤炭项目一个，三个项目最终年产量总计1.5亿吨，并成为全球第一家有资格参与中国煤炭碳计划——绿色煤电的外国机构。

六年来，博地能源在中国的发展战略正按照总裁兼首席执行官博毅思的思路渐次展开。博毅思，生于1954年，这位倔强地认为“获得能源供应是一项人权”的CEO于2003年加入博地能源。此前其在力拓集团能源部担任CEO。中国的战略，他是在力拓形成的。澳洲煤炭储量丰富，但国内需求相对较小。

2004 年，博地能源耗资5 亿美元，从德国的鲁尔煤炭公司处购买了首批澳洲矿山，两年后又耗资15亿美元购买了澳洲埃克塞尔煤炭公司。当时美国的评论家认为博地能源这样做将得不偿失，因为当时中国仍然能保持煤炭的自给自足。但博毅思说：“我们是第一个预测中国将很快成为煤炭净进口国的。”

与此同时，博毅思一边拜访相关的中国政府官员，一边于2005年9月20日，在北京成立博地能源办事处。

成立之初，时任博地能源北京办事处财政负责人里查德纳瓦拉称，办事处首先将会把工作重点放在同政府官员和国有煤炭商家建立关系上，并表示已经有很多煤炭行业的公司计划与其建立联系，纳瓦拉因其贡献现任博地能源总裁兼首席商务官。

中国和美国一样有着丰富的煤炭资源，但石油和天然气却相对不那么丰富。时任博地能源执行副总裁白睿驰兴奋地说：“中国经济惊人的高速增长，正极大地影响着我们的全球战略。”

步步为营

成立办事处之后，博地能源对中国的好感开始表露无遗。2006年4月25日，其与神华集团签订了合作备忘录，双方将在采煤等方面进行合作。该协议规范了双方在煤炭和煤炭相关工程和计划合作中的相互利益分配问题。博毅思表示：“这是促进全球最大的煤炭公司与中国领先的建基于煤炭的能源公司之间战略联盟的积极的第一步。”

是年12月12日，博地能源在美国总部任命菲利普史密斯负责该公司的中国业务。菲利普将负责博地能源在华的销售、市场调查、贸易等业务。博毅思说，中国的能源消耗越来越大，博地能源将加大对中国的投资。任命菲利普正是其实现这一发展计划的重要一步。

菲利普曾任职于美国另一家著名的煤炭公司，博地能源认为菲利普有着丰富的国际业务背景，非常适合该公司中国负责人这一职务。

博地能源最看重的是中国内蒙古和新疆两个地区的煤炭资源。2008年10月2日，在美国圣路易斯州，博地能源与内蒙古自治区人民政府、内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司和锡林郭勒地区管理机构签署了一项在中国内蒙古大型露天矿开采和下游煤气化工厂项目的协议，该项目开采的煤炭主要用于生产甲醇、化工品或燃料产品。

该项目预计年产能至少达到120万吨甲醇或等量燃料和化学产品。在接下来的几个月时间里，双方启动了一项旨在检查该项目潜力的可行性研究。

对于该项目的成功签约，博毅思表示：中国的煤炭转换计划正通过利用国内丰富的能源资源来减少对价格日益昂贵的石油和天然气的依赖，从而提供中国所需的关键能源安全。博地能源将继续在推进煤炭转换项目领域保持他们的全球领先地位。

对于新疆的煤炭资源开采，博地能源的工作在几年来得到集中体现。新疆的煤炭储量预测是2.19万亿吨，占中国预测储量的四成以上。但是，受地理条件限制，现阶段还没有大规模开发。

提拔新将

新疆的煤炭开采面纱被博地能源慢慢掀起。2011年1月20日，博地能源与中国华东地区最大煤炭生产、出口、深加工企业兖矿集团签署了一项协议，双方将寻求共同开发新疆准东地区规划建设的五彩湾能源中心。

双方签署的协议包含了关于年开采2000万吨露天煤的内容，其中一部分用于2000兆瓦的超临界发电项目和一项40亿立方米的煤制天然气项目。

今年1月6日，博地能源任命中国人史震春为亚洲区总裁，一改此前的任命非华人为主管的习俗。史震春此前在英国石油公司（BP）中国区担任多个职务，加入博地能源后其将负责拓展亚洲区的发展机遇，工作直接向博地能源总裁兼首席商务官纳瓦拉汇报。

同时，史震春直接管辖着中国区总裁Tayeb Tahir、蒙古和印度总裁Arshad Sayed以及印尼业务发展副总裁的工作。亚洲区业务发展副总裁Alice Tharenos的工作也是向史震春汇报。

纳瓦拉说明了史震春的理由：“史震春在能源和工程行业已有25年的经验，他在促进并整合国际商务合作方面拥有良好的经验。他在不断变化的亚洲商务环境中多次成功完成了开发项目和合资企业组建。”

很明显，史震春的任命所体现出来的是博地能源的长远打算之一。纳瓦拉解释，史震春将帮助推进博地能源的“亚洲100”愿景计划，发展一个能够突破年产一亿吨的平台。

这个平台半年后就又迈进了一大步。7月14日，博地能源与新疆维吾尔自治区政府签署了一项年开采5000万吨露天煤的协议，此项开采将持续十多年。如果合作进展顺利，博地能源的产销量将很快反超中国神华。

多种路径

为了能更好地进入中国的煤炭市场，博地能源也使用了多种途径和多种方法。　　

中国作为世界上最大的煤炭产区之一，近年来也开始发展起了一个以煤炭为基础的领先化工原料制造国，这些化工原料多用于制造塑料、涂料和建筑材料，并越来越多地用作运输燃料添加剂。

而在参与煤制品项目上，博地能源更是采用了“借鸡生蛋”的办法。在2008年12月中美召开第五次战略经济对话前夕，中美双方在清洁煤技术方面展开合作并签署了2.5亿美元的合资企业项目。其中，美国巨点能源公司与中国大唐集团公司就清洁能源领域的合作尤为值得关注。

巨点能源公司是美国高效催化加氢甲烷化技术（称之为蓝气）的领先开发商，通过蓝气技术，煤炭、石油焦和生物质可直接被转化成低成本、洁净的、管输质量的天然气、氢气和基于氢的电力，而又可达CO2捕集和封存用于提高石油采收率目的。

在巨点能源公司与中国有合作意向之后，博地能源于2010年2月19日与其签署了一项合同，旨在美国和世界上开发煤制气和煤制氢项目，作为常规气化替代方案，实现碳捕集和封存（CCS），以达到近零碳排放，而又可借助CO2的注入来开采大量难开采的石油。

换句话说，在中国日益需要催化加氢甲烷化技术情况下，博地能源开辟了一条自己进入中国煤炭开采市场的新路径。

当然，博地能源一直都是主动寻找路径来实现自己进入中国煤炭市场的发展计划。作为美国第36任商务部长的华裔骆家辉在2009年7月14日和10月27日两次与能源部长朱棣文访华都在谈中美能源合作事宜之后，博地能源在骆家辉2010年5月15日第三次访华期间成为访华团成员之一。

正如博地能源副总裁兼首席市场官理查德怀汀曾说：“随着中国对能源的需求日益增加，我们将加大对中国市场的关注，在华寻求更大的发展机会。”

除此之外，博地能源也在外围做一些工作以加强跟中国煤炭市场的关联度。2009年9月18日，博地能源宣布将在新加坡设立办事处，作为其在东南亚地区的国际煤炭贸易活动的新中心。博毅思表示，“新加坡办事处的设立将扩大我们在中国、印度、印度尼西亚和其他主要亚洲市场的采购和运输能力。我们期望这些市场将把我们年混合增长率提高5%~10%”。

其实，自博毅思接手以来，博地能源公司的股价涨了10倍，这还没有计算拆分出去的爱国者煤炭公司的23亿美元市值，煤炭年开采量增长了37%，达到2.5亿吨。2010年其68.6亿美元的销售收入有一半来自国际业务，而在2003年这个比例只有2%。

这次蒙古国TT煤矿的开采权争夺中，博地能源不过是将其亚洲战略在一步步展开。至于与中国神华的种种关系中，榜样博地能源扮演了何种角色？本刊记者经多方联络博地能源亚洲区总裁史震春求证，但截至发稿时还未有回复。

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神华第五季延长版——神华集团：蒙古项目未遭否决 谈判仍在继续
2011年09月21日 09:1521世纪经济报道

价值3000亿美元的蒙古塔本陶勒盖煤矿（Tavan Tolgoi，下简称TT矿）几经波折后仍然悬而未定，近日，关于此前公布的开采方案遭蒙古国家安全委员会否决的消息也此起彼伏。
据新华海外财经报道，蒙古总统发言人9月19日对外透露了这一消息。报道称，由于日本和韩国企业未能在TT矿的开发方案中分得利益，在竞标结果公布后，两国政府的抗议也让蒙古当局对该项目的定夺难以落槌。
针对股权分配或将生变的消息，本报记者分别致电神华集团多位高层，证实蒙古政府于7月公布的TT矿草案并未遭到蒙古国家安全委员会的否决，神华集团相关负责人目前仍在蒙古参与谈判。
“迄今为止，神华没有发布过任何项目发生变动的消息，外界说的都是传言。”神华集团一名高管接受本报记者电话采访时表示。
同时，神华集团一名内部人士也向本报记者透露，包括神华集团规划部、国际合作部等多个部门的负责人目前正身处蒙古，“积极地推进项目进展”。
“这个项目神华跟踪了这么多年，也投入了很多心血，我们当然不希望看到于己不利的结果。”上述高管说。
对于外界频频传出的蒙古国政府将对TT矿股权进行重审的“传言”，神华集团一名部门主管接受本报记者采访时表示，蒙古国内的投资环境，以及各党派之间的政治博弈是导致该项目“谣言四起”的重要原因。
本报记者也注意到，7月蒙古政府公布竞标企业胜出名单后，日本、韩国政府先后通过不同渠道提出了异议，并派出代表团出访蒙古，争取权益。随后蒙古国总统额勒贝格道尔吉也表态，称将对方案进行重审，并充分考虑日韩企业的利益。
但一个星期后，8月29日，蒙古国驻华大使馆那仁参赞又对此进行辟谣，明确表示此前公布的方案并未发生变动，“重新审核是一些媒体的传言”。
“问题主要出在蒙古方面，现在TT矿已经成了蒙古官员政治斗争的筹码，这也让很多企业觉得蒙古政府不讲信用。”一名曾代表中资企业赴蒙谈判的顾问对本报记者说。
神华权益未变
神华40%持股比例已是作出让步，原要求拥有51%绝对控股权
日韩两国屡屡抱怨时，外界也一度揣测神华集团在TT矿项目中的控股地位也可能遭到削弱。根据蒙古政府7月5日公布的草案，神华集团拥有该煤矿西区40%的股权，俄罗斯与蒙古企业组成的财团持有该项目36%权益，而美国博地能源公司将持有剩余的24%权益。
作为持股比例最大的竞标者，在日韩企业要求重新谈判后，业内关于“牺牲”神华集团股权平衡多方利益的推测也广为流传。
本报记者从知情人士处获悉，神华集团股权维持不变的概率较大，而最有可能发生变动的则是俄罗斯与蒙古企业持有的股权结构。
“在最后公布的方案中，神华集团40%的持股比例已经是作出让步，外界所不知道的是，神华集团一开始是要求拥有该项目51%的绝对控股权的。”上述知情人士说。
事实上，神华集团的让步还不止如此。从今年3月份开始的新一轮紧张谈判中，神华集团为拿下TT矿，承诺向蒙古高价进口焦煤，这对急需资金振兴国内经济的蒙古当局而言也无疑是个利好消息。
资料显示，TT矿储量为60亿吨，其西部进行招标的矿区储量达12亿吨，而其中65%都是焦煤。
“TT矿是露天矿，神华的露天开采技术是世界领先的，这一点蒙古政府非常清楚，日韩企业，包括美国企业和神华根本不具备可比性，如果神华不能在整个项目中发挥其特长，煤矿的效益势必会受到影响。”中国矿业联合会调研部主任卢业授接受本报记者采访时分析。
神华集团高管在接受本报记者采访时虽然未能针对股权变数正面表态，但对于顺利拿下该项目仍然信心满满。
“目前集团还没有明确具体由哪个领导来负责分管该项目，这也说明谈判依旧在进行中，但经过长期准备，相信应该会有回报。”神华集团一名高管对本报记者说。
而针对神华集团的优势，卢业授也表示，在项目顺利运营后，神华集团还将在当地兴建“水、电、气”，以及交通枢纽等配套基础设施，而这也正是蒙古政府引进投资者的重要前提。
最终方案10月出炉
日韩企业最终入围把握很大，“最后的谈判结果将在10月底前公布。”
由于受蒙古国内人民党和民主党两派博弈的影响，TT矿的悬念也被媒体炒得沸沸扬扬。
据新华财经报道，蒙古政府此前公布的方案之所以招来各路阻拦的原因是蒙古官员试图借助该项目积累政治筹码，获取民众选票。
数名业内人士接受本报记者采访时也对此进行了佐证。
“TT矿被蒙古政府定性为国内的战略矿点，今年1月，蒙古政府就计划拿出10%的股份分发给蒙古公民，每个公民都可以获得550股的股票，这也将是他们的私有财产。”一名密切关注该项目的业内人士说。
本报记者了解到，目前，蒙古国政府由人民党和民主党联合组成，执政党人民党在蒙古国议会中占有46个席位，几乎是其竞争对手民主党的近一倍。
“蒙古领导人在对待TT矿的态度上，尤其是对利益团体的选择上本身就存在分歧，所以，首先要协调的是蒙古自身的矛盾。”曾多次担任中资企业高级顾问的北京隆安律师事务所合伙人张曙光（微博）接受本报记者采访时说。
同时，一名接近神华集团的知情人士向本报记者透露，日韩企业最终入围开发名单的把握很大，而蒙古与俄罗斯组成的财团也或将发生变动，在保证俄罗斯利益的前提下，蒙古企业也极有可能退出该财团。
“据我所知，负责运营TT矿东区的蒙古本土企业额尔登蒙古矿业公司一度成为进入该财团的热门，但具体结果目前还不得而知，”上述知情人士说，“最后的谈判结果也将在10月底前公布。”

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神华第六季
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否认项目停滞不前是由于政治原因，同时强调TT煤矿100%属于国有
　　【财新网】(记者 蒲俊) “我们正在与六家进入短名单的企业和联合体谈判，由政府制定的方案已经交给国家安全委员会，他们认为还有一些信息需要确认。”
　　蒙古商业新闻9月21日刊登一篇对蒙古国第一副总理阿勒坦呼亚格(N.Altankhuyag)的专访，阿勒坦呼亚格对塔本陶勒盖煤矿(Tavan Tolgoi，下称TT)投资项目的现状作出上述表示。
　　阿勒坦呼亚格所提到的进入短名单的六家企业是：神华集团和日本三菱物产组成的联合体、美国皮博迪能源公司(Peabody Energy)、巴西淡水河谷、印度钢铁巨头安塞乐米塔尔、澳大利亚矿业企业Xstrata以及由俄罗斯、韩国和日本企业组成的一个联合体。这一短名单早在今年3月就已经正式对外公布。
　　近日，有媒体称神华集团入股开发TT煤矿的初步协议被蒙古国家安全委员会否决，但蒙古国驻华使馆和神华集团均表示还没收到正式的消息 。
　　阿勒坦呼亚格否认目前TT项目的停滞不前是由于政治原因。“我们必须与两个邻居取得相互理解，因为这些煤必须经过这两个国家才能到达市场。我们同样需要和潜在的买家——日本、韩国和美国进行协商。”
　　阿勒坦呼亚格在访谈中多次强调整个TT煤矿100%为国有。“有人认为TT将被划分，其中的部分将归外国投资者拥有。情况并不是这样的，整个TT都属于国有。”
　　他还透露，整个TT煤矿的开采执照都将由蒙古国有企业Erdenes MGL发放给专门进行TT煤矿开发的Erdenes Tavantolgoi。

゜路人甲

神东不是占30%吗

干查木都 不是动工了吗